Un percorso formativo, realizzato ad hoc sulle specifiche esigenze dei Private Bankers della nostra Area Romagna – Marche, si è svolto recentemente presso la struttura David Palace Hotel, di Porto San Giorgio.

Le tematiche toccate durante questa intensa e ricca giornata, sono state diverse e sono state divise in due blocchi: 

• in mattinata, il Team Private Banking Advisory di Fineco Bank, guidato da Giampaolo Stivella, con i collaboratori Alberto Manfredi e Federico Lo Conte, ci ha aggiornato sulle possibilità di assistere i clienti nelle operazioni di Corporate Advisory come quelle di Finanza d’Impresa, Acquisizioni e Valutazioni Aziendali, Consulenza per Cessioni e Raccolta di Capitali (Equity e Debito).
  Interessante il passaggio sui servizi di Advisor immobiliari, Art advisory e filantropia. Infine, il nostro esperto fiscalista e tributarista, il Dott. Luca Vercesi, ha toccato tante novità fiscali, tra cui le agevolazioni dell’affrancamento presente nella nuova legge finanziaria 2023 e la tassazione sulle criptovalute.

• Nel pomeriggio invece, il Team PB Solutions coordinato da Fabrizio Allevi, anche lui coadiuvato da 2 colleghi, Gabriele Gelsomini e Marco Rocca (entrambi Senior Investment Advisor& Portfolio Analyst all'interno della Direzione Advisory TP & Private Banking Solutions), ci hanno illustrato i nuovi servizi di Asset allocation e le piattaforme dedicate ai clienti Private: segmento in vertiginosa crescita all’interno della Banca arrivato a oltre 48 miliardi di asset.

Ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti in questa giornata di formazione e soprattutto, ringrazio i miei Private Bankers e Manager dell'area che come sempre, hanno saputo cogliere, l'importanza di affiancare i loro clienti e porsi come riferimento, a supporto per tematiche non semplici.

È stato un momento di vera consapevolezza sulla potenza di fuoco che la nostra divisione private banking ha introdotto per i nostri servizi d’élite.

E tu Private Banker che mi stai leggendo, hai la possibilità di avere una formazione mirata alle tue esigenze e a quelle dei tuoi clienti?