Continua il nostro "Percorso verso la Leadership"!
Data pubblicazione: 22 ottobre 2024
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Il 3 e il 17 ottobre si sono svolte la seconda e terza giornata di formazione dedicate a 30 Private Banker selezionati della mia Area Romagna – Marche.
Questo percorso, strutturato in 6 giornate, ha l’obiettivo di fornire ai Private Banker gli strumenti necessari per gestire con efficacia le esigenze dei clienti HNWI, supportandoli in operazioni di passaggio generazionale e protezione del patrimonio. Un'opportunità di crescita professionale che accelera la trasformazione del ruolo da Consulente Finanziario a Manager della relazione con il cliente.
Siamo stati ispirati dagli interventi di Monica Bertini - Life & Business Coach, di Claudio Cafarelli, Fabio Masciullo, Federico Lo Conte, Alberto Manfredi e Giorgio Rossi.
Un ringraziamento speciale va a Luca Vercesi e Claudia Nouvion, che hanno approfondito il tema dell’Asset Protection, presentando casi pratici su fiscalità, pianificazione patrimoniale e successoria, stimolando riflessioni strategiche.
Infine, durante la terza giornata, Riccardo Gabella e Massimo Cogliati del Gruppo Gabetti Property Solutions ci hanno offerto un prezioso contributo sulla gestione dei patrimoni immobiliari dei clienti private nell’area Romagna - Marche, illustrando sinergie e soluzioni che il Gruppo Gabetti mette a nostra disposizione.
E tu, Private Banker, vuoi essere protagonista del cambiamento?
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